--强劲的增长和稳健的经营业绩--

新罕布什尔州曼彻斯特。, 2020年11月19日（环球通讯社）--在今天早些时候以同一标题发布的新闻稿中 亚博棋牌游戏Allegro微系统公司。(纳斯达克：ALGM)，请注意，总流动负债、应付关联方票据、流动部分、其他长期负债和总负债的资产负债表行项目在本期和上期报告的金额均不正确。修正版本如下：

亚博棋牌游戏Allegro微系统公司。（“快板”或“公司”）(纳斯达克：ALGM)全球领先的用于运动控制和节能系统的电力和传感半导体解决方案公司今日公布了截至2011年12月31日的第二财季财报 9月25日,2020. 截至2011年12月31日止三个月期间的总净销售额 9月25日,2020were 1.366亿美元，较上季度增长18.8%，显示收入强劲复苏。

他说：“我们的业务在第二财季出现转机，从流感大流行相关的低点反弹，并在汽车和工业领域的主要市场显示出快速复苏，我们相信这些市场份额将继续增加。” 拉维维格，总裁兼首席执行官 亚博棋牌游戏 . “尽管仍存在不确定性，但我们着眼于长期机遇，相信我们正处于汽车、工业4.0、数据中心和绿色能源等增长趋势趋同的最佳时期，使我们能够充分利用市场复苏。”

业务概要

第二季度，受全球汽车产量增长和公司xEV业务增长的推动，汽车收入连续增长了17.2%，比截至2012年12月的三个月增长了近一倍 2019年9月27日. 在第二财季，该公司完成了对Voxtel的战略收购，Voxtel是一家私营公司，专门从事先进的光子学和3D成像技术，包括用于远程、人眼安全光探测和测距（LiDAR）的组件。此次收购将Voxtel的激光和成像专业知识与Allegro的汽车领导地位和规模结合起来，实现了公司认为的下一代高级驾驶辅助系统（ADAS）。

第二季度的工业收入同比增长19.7%，同比增长6.1%，这是由于对公司数据中心三相驱动器的需求持续强劲。该公司的“其他”业务代表非战略市场，包括白色家电、台式计算机、打印机和外围设备，部分受益于COVID对这些产品的相关需求。

商业前景

第三财季结束时 2020年12月25日，公司预计总净销售额将在 1.47亿美元到 $151 million，汽车和工业业务从第二财季开始增长。非公认会计准则毛利率预计在50%-51%之间，同期非公认会计准则全面摊薄每股收益预计在100%之间 $0.11到 $0.12. 这一指导意见是基于估计约1.894亿股完全摊薄的流通股。

Allegro没有提供第三财季非公认会计原则毛利率和非公认会计原则完全摊薄每股收益前景的对账，因为如果没有不合理的努力，无法提供所有对账项目的估计。很难合理地提供此类前瞻性非公认会计原则措施与可比前瞻性公认会计原则措施之间的前瞻性估计。对Allegro估计这些项目的能力具有重大影响的某些因素超出其控制范围和/或无法合理预测，包括交易费用、股票补偿费用、设施关闭和合并成本、与偿还至少75%的贷款相关的递延融资成本公司的 $325 million定期贷款，上市前 $400 million股息；以及这些事件的税务后果。

收益网络广播

网上直播将于 11月19日，星期四，在 8： 东部时间上午30点. 拉维维格，首席执行官和 保罗·沃尔什,Chief Financial Officer, will discuss Allegro’s financial results.

该网络广播将在公司网站的投资者关系部分进行投资者.allegromicro.com. 网络广播的录音将张贴在同一地点，并将在通话结束后不久提供，并将提供至少30天。

关于 亚博棋牌游戏

亚博棋牌游戏 是全球领先的传感器集成电路（IC）和专用模拟电源IC的设计、开发、无晶圆厂生产和营销公司，为汽车和工业市场的新兴技术提供支持。Allegro多样化的产品组合为车辆电气化、汽车ADAS安全功能、工业4.0自动化以及数据中心和绿色能源应用的节能技术提供了高效可靠的解决方案。亚博尊贵会员

Forward-Looking Statements

This press release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. All statements contained in this press release that do not relate to matters of historical fact should be considered forward-looking statements, including, without limitation, statements regarding the expected benefits resulting from our acquisition of Voxtel and our expected financial performance for our third fiscal quarter ending 2020年12月25日. 在某些情况下，您可以通过“预期”、“相信”、“可能”、“预期”、“应该”、“计划”、“打算”、“估计”、“目标”、“任务”、“可能”、“将会”、“应该”、“可能”、“目标”、“潜在”、“项目”、“预测”等术语来识别前瞻性陈述，“沉思”、“潜在”或其否定词及类似的词语。

前瞻性陈述基于管理层当前的期望、信念和假设以及我们当前可获得的信息。此类报表受到许多已知和未知的风险、不确定性和假设的影响，由于各种重要因素，实际结果可能与前瞻性报表中明示或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于：一般经济状况的衰退或波动，包括特别是在汽车市场；我们在激烈竞争中有效竞争、扩大市场份额和提高盈利能力的能力；我们弥补产品平均销售价格下降的能力；模拟半导体行业的周期性；我们管理任何竞争的能力在我们的第三方晶圆制造设施或产品的最终组装和测试过程中出现持续的产量问题或其他延误；我们充分实现过去和未来旨在提高我们的竞争力、增长和盈利能力的潜在计划的利益的能力；我们准确预测季度净销售额和经营业绩的能力；我们根据不断变化的市场条件和客户需求调整供应链数量的能力；我们对中国制造业运营的依赖性 菲律宾政府贸易政策的变化，包括征收关税和出口限制；以及我们通过专利或商业秘密保护我们的专有技术和发明的能力；以及我们在提交给政府的表格424（b）最终招股说明书中“风险因素”标题下讨论的其他重要因素 U、 美国证券交易委员会（“SEC”）开 2020年10月30日，因为任何此类因素可能会在我们提交给 秒，可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov以及我们网站的投资者和媒体页面投资者.allegromicro.com.

所有前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日起生效，除适用法律要求外，我们不计划公开更新或修订本新闻稿中包含的任何前瞻性声明，无论是由于任何新信息、未来事件、情况变化或其他原因。

ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC.
合并损益表
（单位：千，股份和每股金额除外）
（未经审计）

		三个月期结束								六个月期结束
		9月25日, 2020				9月27日, 2019				9月25日, 2020				9月27日, 2019
净销售额		$	114,138			$	146,615			$	205,519			$	282,891
关联方净销售额		22,511				16,625				46,131				32,792
总净销售额		136,649				163,240				251,650				315,683
销货成本		74,879				94,634				134,179				187,690
毛利润		61,770				68,606				117,471				127,993
Operating expenses:
研究与开发		25,130				25,952				49,510				52,080
销售、一般和行政		24,238				27,593				51,027				53,121
营业费用合计		49,368				53,545				100,537				105,201
营业收入		12,402				15,061				16,934				22,792
其他收入（费用）：
净利息收入（支出）		350				(65		)		663				(70		)
外币交易（损失）收益		(1,318		)		609				(1186		)		3,360
股权投资收益		246				—				458				—
其他，净值		20				(1189		)		213				(1,096		)
所得税前收入		11,700				14,416				17,082				24,986
所得税准备金		2,082				2,833				2,610				10,168
净利润增长		9,618				11,583				14,472				14,818
归属于非控股权益的净收入		34				18				68				69
归属于 亚博棋牌游戏Allegro微系统公司。		$	9,584			$	11,565			$	14,404			$	14,749
归属于 亚博棋牌游戏Allegro微系统公司。per share:
基本和稀释		$	0.96			$	1.16			$	1.44			$	1.47
加权平均流通股：
基本和稀释		10,000,000				10,000,000				10,000,000				10,000,000

Supplemental Schedule of Total Net Sales

下表按核心终端市场和其他应用程序汇总了净销售额。其他应用包括晶圆代工产品的销售，以及在2021财年销售与公司业务无关且不再属于公司业务的Sa亚博尊贵会员nken产品。

		三个月期结束								改变							六个月期结束								改变
		9月25日, 2020				9月27日, 2019				Amount				%			9月25日, 2020				9月27日, 2019				Amount				%
		（千美元）
Core end markets:
汽车		$	89,479			$	98,209			$	(8,730	)		(8.9	)%		$	165,857			$	190,607			$	(24,750	)		(13.0	)%
工业		21,650				18,092				3,558				19.7	%		42,056				34,737				7,319				21.1	%
其他		25,520				20,542				4,978				24.2	%		43,737				38,329				5,408				14.1	%
核心终端市场合计		136,649				136,843				(194		)		(0.1	)%		251,650				263,673				(12,023		)		(4.6	)%
其他应用：亚博尊贵会员
晶圆铸造产品		—				16,698				(16,698		)		(100.0	)%		—				32,988				(32,988		)		(100.0	)%
散户产品分销		—				9,699				(9,699		)		(100.0	)%		—				19,022				(19,022		)		(100.0	)%
总净销售额		$	136,649			$	163,240			$	(26,591	)		(16.3	)%		$	251,650			$	315,683			$	(64,033	)		(20.3	)%

Supplemental Schedule of Stock-Based Compensation

本公司在未经审计的合并损益表的以下费用类别中记录了股票补偿费用：

		三个月期结束								六个月期结束
（单位：千）		9月25日, 2020				9月27日, 2019				9月25日, 2020				9月27日, 2019
销售成本		$	53			$	45			$	150			$	90
研究与开发		32				26				53				45
销售、一般和行政		495				303				822				613
股份制薪酬总额		$	580			$	374			$	1,025			$	748

收购相关无形资产摊销费用补充表

公司在未经审计的合并损益表的以下费用类别中记录了与收购Voxtel有关的无形摊销费用：

		三个月期结束								六个月期结束
（单位：千）		9月25日, 2020				9月27日, 2019				9月25日, 2020				9月27日, 2019
销售成本		$	105			$	—				105				—
销售、一般和行政		9				—				9				—
无形资产摊销总额		$	114			$	—			$	114			$	—

ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC.
合并资产负债表
（单位：千，股份和每股金额除外）

	9月25日,2020（未经审计）				2020年3月27日
资产
流动资产：
现金及现金等价物	$	201,998			$	214,491
Restricted cash	6,354				5,385
贸易应收账款，扣除 $338and $288在 9月25日,2020and 2020年3月27日，分别	57,926				59,457
应收关联方货款及其他应收款	16,783				30851年
应收账款-其他	2,780				1,796
存货	104,796				127,227
预付费用及其他流动资产	16,585				9,014
流动资产总额	407,222				448,221
物业、厂房及设备净值	217,901				332,330
递延所得税资产	6,861				7,217
商誉	20,257				1,285
Intangible assets, net	36,274				19,958
关联方应收票据	51,377				—
Equity investment in related party	25,028				—
其他assets, net	14,779				8,810
总资产增长	$	779,699			$	817,821
Liabilities, Non-Controlling Interest and Stockholders' Equity
Current liabilities:
应付贸易账款	$	23,856			$	20,762
应付关联方款项	1,157				4,494
Accrued expenses and other current liabilities	64,929				56,855
关联方债务流动部分	—				25,000
银行信贷额度	33,000				43,000
流动负债总额	122,942				150,111
Related party notes payable, less current portion	—				17,700
其他长期负债	21,251				15,878
总负债增长	144,193				183,689
Commitments and contingencies
Stockholders' Equity:
普通股：
A级， $.01票面价值；12500000股授权；10000000股发行在外 9月25日,2020and 2020年3月27日	100				100
L类， $.01面值；1000000股授权；638298股已发行和流通 9月25日,2020发行在外的622470股 2020年3月27日	6				6
额外实收资本	439732年				458,697
留存收益	208,759				194,355
累计其他综合损失	(14,133		)		(19,976		)
归属于 亚博棋牌游戏Allegro微系统公司。	634,464				633,182
Non-controlling interests	1,042				950
股东权益总额	635,506				634,132
总负债、非控股权益和股东权益	$	779,699			$	817,821

ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC.
合并现金流量表
（单位：千）
（未经审计）

		六个月期结束
		9月25日, 2020				9月27日, 2019
经营活动产生的现金流量：
净利润增长		$	14,472			$	14,818
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:
折旧和摊销		24,026				31,477
Deferred income taxes		1,307				(320		)
股份制薪酬		1,025				748
资产处置损失		293				559
Provisions for inventory and bad debt		209				1,941
经营性资产和负债变动：
贸易应收账款		6,196				10,294
应收账款-其他		(1,292		)		1,148
存货		(8,772		)		3,043
预付费用和其他资产		(16,725		)		(3,863		)
应付贸易账款		2,793				(759		)
应收/应收关联方款项		10,731				(19,601		)
应计费用及其他流动和长期负债		(5,623		)		(11,769		)
经营活动产生的现金净额		28,640				27,716
投资活动产生的现金流量：
购买物业、厂房及设备		(18,091		)		(18,199		)
收购业务，扣除收购现金		(8,500		)		—
出售物业、厂房及设备所得款项		282				3,920
子公司剥离现金余额贡献		(16,335		)		—
用于投资活动的现金净额		(42,644		)		(14,279		)
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES:
关联方应收票据		—				30,000
Net cash provided by financing activities		—				30,000
汇率变动对现金及现金等价物和限制性现金的影响		2,480				(7,157		)
现金及现金等价物和限制性现金净（减少）增加额		(11,524		)		36,280
现金及现金等价物and Restricted cash at beginning of period		219,876				103,257
CASH AND CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH AT END OF PERIOD:		$	208,352			$	139,537
现金及现金等价物与限制性现金的对账：
现金及现金等价物在beginning of period		$	214,491			$	99,743
期初受限现金		5,385				3,514
现金及现金等价物and Restricted cash at beginning of period		$	219,876			$	103,257
期末现金及现金等价物		201,998				134,349
期末受限现金		6,354				5,188
现金及现金等价物and Restricted cash at end of period		$	208,352			$	139,537
现金流量信息补充披露：
支付利息的现金		$	107			$	763
支付所得税的现金		$	6,385			$	4,582
非现金交易：
与物业、厂房及设备有关的应付贸易账款变动净额		$	(4,000	)		$	(2,659	)
Loans to cover purchase of common stock under employee stock plan		$	171			$	—

非公认会计原则财务指标

除了我们合并财务报表中提出的衡量标准外，我们还定期审查其他指标，这些指标被定义为非GAAP财务衡量标准 秒，以评估我们的业务，衡量我们的业绩，确定趋势，准备财务预测和作出战略决策。我们考虑的关键指标是非公认会计原则毛利润、非公认会计原则毛利率、非公认会计原则营业费用、非公认会计原则营业费用、非公认会计原则税前利润、非公认会计原则所得税拨备、非公认会计原则净收入、非公认会计原则每股净收入、息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润（统称，“非公认会计原则财务指标”）。这些非公认会计原则财务指标提供了有关我们在非公认会计原则基础上的经营业绩的补充信息，不包括某些非现金性质的收益、损失和费用，或相对不经常发生和/或管理层认为与我们的核心业务无关的收益、损失和费用，对于非公认会计原则的所得税准备金，管理层认为，这种非公认会计原则的所得税计量方法使其能够在一致的基础上，独立于特殊项目和离散项目（其规模和频率可能不同）评估不同报告期的非公认会计原则的所得税准备金。通过提出这些非公认会计原则财务指标，我们排除了我们认为不代表我们核心经营业绩的项目，从而为我们不同时期的业务运营提供了一个比较的基础，我们认为，通过提出这些非公认会计原则财务指标，投资者对我们业绩的理解得到了加强，因为它们为比较我们目前的经营成果提供了合理的依据。管理层认为，跟踪和提出这些非公认会计原则财务指标，可为管理层和投资界提供对以下事项的宝贵见解：我们正在进行的核心业务、我们产生现金以偿还债务和为我们的业务提供资金的能力；以及影响我们业绩的基本业务趋势评估我们行业的公司。管理层和董事会均采用这些非公认会计原则财务指标，以及可比较的公认会计原则信息来评估我们当前的业绩和规划我们未来的业务活动。特别是，管理层认为排除非现金费用是有用的，以便更好地将我们的经营活动与我们的经营活动产生现金的能力联系起来，并排除某些现金费用，作为更准确地预测我们流动性要求的一种手段。我们相信，这些非公认会计原则的财务指标，当与我们的公认会计原则财务信息一起使用时，也可以让投资者更好地评估我们的财务业绩，与其他时期和我们行业的其他公司相比。

These Non-GAAP Financial Measures have significant limitations as analytical tools. Some of these limitations are that:

• 这些措施不反映我们的现金支出，或资本支出或合同承诺的未来要求；
• 这些措施不包括某些成本，这是重要的分析我们的公认会计原则的结果；
• 这些措施不反映我们营运资金需求的变化或现金需求；
• 此类措施不反映利息支出，也不反映偿还我们债务的利息或本金所需的现金需求；
• 这些措施不反映我们的税务费用或支付税款的现金要求；虽然折旧和摊销是非现金费用，但被折旧和摊销的资产在未来往往需要更换；
• 此类措施不反映此类替换的任何现金需求；以及
• 我们行业中的其他公司可能会以与我们不同的方式计算这些指标，从而进一步限制了它们作为比较指标的实用性。

非公认会计原则财务指标是我们业绩的补充指标，既不是公认会计原则要求的，也不是按照公认会计原则列报的。这些非公认会计原则财务指标不应被视为替代公认会计原则财务指标，如毛利润、毛利率、净收入或根据公认会计原则得出的任何其他绩效指标。此外，在未来，我们可能会招致费用或收费，例如在计算这些非公认会计原则财务指标时加回的费用或收费。我们对这些非公认会计原则财务指标的陈述不应被解释为推断未来结果将不受不寻常或非经常性项目的影响。

我们之前披露的信息将非GAAP毛利润和非GAAP毛利率分别称为调整后毛利润和调整后毛利率。我们计算这些指标的方式没有改变。

Non-GAAP Gross Profit and Non-GAAP Gross Margin
我们计算非公认会计原则毛利率和非公认会计原则毛利率，不包括适用期间收入成本中的以下项目，我们计算非公认会计原则毛利率和非公认会计原则毛利率为非公认会计原则毛利率除以总净销售额。

• PSL和Sanken分销协议-代表消除库存成本摊销和铸造服务支付，与处置产品相关的一次性成本 Polar半导体有限责任公司（“PSL”）在第二个财政季度结束时 9月25日,2020（“PSL剥离”）
• 股票报酬-代表股票奖励产生的非现金费用
• AMTC设施整合一次性成本-指与关闭我们在中国的生产设施有关的一次性成本 泰国（以下简称“AMTC工厂”）并将测试和装配功能转移至我们在中国的制造工厂 菲律宾（以下简称“AMPI设施”）于2020财年公布，包括：设施间移动设备、合同终止和其他非经常性费用。AMTC设施的关闭和过渡预计将在年底基本完成 2021年3月. 这些费用是对下文注（*）所述调整的补充，而不是重复。
• 收购相关无形资产摊销- Represents non-cash expenses associated with the amortization of intangible assets in connection with the acquisition of Voxtel, Inc.，它关闭了 2020年8月.
• COVID-19相关费用-指COVID-19大流行引起的费用，主要与增加购买口罩、手套和其他防护材料有关，以及为在AMPI设施维持24小时服务而支付的加班费。

（*）本次发布的非公认会计原则毛利率和相应的非公认会计原则毛利率计算不包括以下调整：

• 其他AMTC相关成本-表示与关闭AMTC设施以及将测试和装配功能转移到AMPI设施相关的成本 菲律宾announced in fiscal year 2020 consisting of: the net savings expected to result from the movement of work to the AMPI Facility, which facility had duplicative capacity based on the buildouts of the AMPI Facility in fiscal years 2019 and 2018. The elimination of these costs did not reduce our production capacity and therefore did not have direct effects on our ability to generate revenue. The closure and transition of the AMTC Facility is expected to be substantially complete by the end of 2021年3月.
• GMR资产折旧费用的期外调整-代表与2017年相关的非实质性错误修正相关的一次性折旧费用，对于某些已达到使用寿命的制造业资产。

非公认会计原则营业费用收入和非公认会计准则营业利润率
我们计算非公认会计原则营业费用和非公认会计原则营业收入，不包括上述被列为营业费用的相同项目，也不包括适用期间的以下项目。我们将非公认会计原则营业利润率计算为非公认会计原则营业收入除以总净销售额。

• 交易费用-代表主要与（i）2019财年未成功收购竞争对手，（ii）收购 Voxtel, Inc.在2020财年，以及（iii）PSL剥离，并在2020财年将Sanken产品分销业务转让给PSL。
• 遣散费-表示与以下各项相关的遣散费：（i）在适用期间因销售量下降而管理总体薪酬费用的劳动力节约计划，包括为即将退休的员工提供的自愿离职激励支付计划和裁员，以及（ii）关闭AMTC设施以及在2020财年宣布并启动的测试和组装功能向AMPI设施的过渡。

（**）本版本中的非公认会计原则营业收入不包括附注（*）中对非公认会计原则毛利计算和相应的非公认会计原则毛利计算所作的调整，高于或：

• 劳动力节约-表示与通过自愿离职计划或其他裁员（与AMTC设施或任何其他工厂或设施的关闭无关）以及将管理费用从高成本调整为低成本司法管辖区的员工相关的工资和福利成本与此类重组有关的新雇用员工的成本。

息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润和税前非公认会计原则利润
我们将息税折旧摊销前利润计算为净收入减去利息收入（费用）、税收准备金以及折旧和摊销费用。我们将调整后的息税折旧摊销前利润计算为息税折旧摊销前利润，不包括上述排除的相同项目，也不包括适用期间的以下项目，我们将调整后的息税折旧摊销前利润计算为调整后的息税折旧摊销前利润除以总净销售额。我们将非GAAP税前利润计算为税前利润，不包括上述项目，也不包括适用期间的以下项目。

• 设备销售的非核心损失（收益）-表示设备销售的非核心杂项损失和收益
• 外币折算损失（收益）-系指公司间债务和经营交易的重新计量和结算，以及与外部客户或供应商的交易（以记录交易的法人实体的功能货币以外的货币计价）产生的损失和收益
• 权益投资收益中的收益-代表我们对PSL的权益法投资
• 存货成本摊销-表示2020财年从PSL采购产生的公司间存货交易。这些成本是在PSL剥离后的2021财年影响我们经营业绩的一次性支出。这些成本预计不会在2021财年第二个财政季度后对我们的经营业绩产生持续影响。
• 铸造服务费- Represents foundry service payments incurred under our Price Support Agreement with PSL in respect to the guaranteed capacity at PSL to support our production forecast and are one-time costs incurred impacting our operating results during fiscal year 2021 following the PSL Divestiture. Such costs are not expected to have a continuing impact on our operating results after fiscal year 2021.

Non-GAAP Provision for Income Tax
In calculating non-GAAP Provision for Income Tax, we have added-back the following to GAAP Provision for Income Taxes:

• GAAP结果调整的税务影响- Represents the estimated income tax effect of the adjustments to non-GAAP Profit Before Tax described above and elimination of discrete tax adjustments.

		三个月期结束												六个月期结束
		9月25日, 2020				6月26日, 2020				9月27日, 2019				9月25日, 2020				9月27日, 2019
		（千美元）
毛利润调节
GAAP毛利润		$	61,770			$	55,701			$	68,606			$	117,471			$	127,993
PSL和Sanken分销协议		2,815				3,383				—				6,198				—
股份制薪酬		53				97				45				150				90
AMTC设施整合一次性成本		408				544				—				952				—
收购相关无形资产摊销		105				—				—				105				—
COVID-19相关费用		73				—				—				73				—
总计		$	3,454			$	4,024			$	45			$	7,478			$	90
非公认会计原则毛利润*		$	65,224			$	59,725			$	68,651			$	124,949			$	128,083
Non-GAAP Gross Margin*		47.7		%		51.9		%		42.1		%		49.7		%		40.6		%

* Non-GAAP Gross Profit and the corresponding calculation of non-GAAP Gross Margin do not include adjustments for the following components of our net income: (i) additional AMTC related costs of $2,281, $3,074，以及美元-截至 9月25日,2020, 6月26日,2020，和 2019年9月27日分别为，和GMR资产折旧费用的期外调整 $768，美元-，和美元- 9月25日,2020, 6月26日,2020，和 2019年9月27日以及（ii）与AMTC相关的 $5,355和美元-截至 9月25日,2020and 2019年9月27日分别为，和GMR资产折旧费用的期外调整 $768和美元-截至 9月25日,2020and 2019年9月27日分别是。

		三个月期结束												六个月期结束
		9月25日, 2020				6月26日, 2020				9月27日, 2019				9月25日, 2020				9月27日, 2019
		（千美元）
营业费用调节
公认会计准则营业费用		$	49,368			$	51,169			$	53,545			$	100,537			$	105,201
股份制薪酬		527				348				329				875				658
AMTC设施整合一次性成本		1,358				1,161				—				2,519				—
收购相关无形资产摊销		9				—				—				9				—
COVID-19相关费用		398				4,000				—				4,398				—
Transaction fees		1,871				117				1,081				1,988				1,447
遣散费		—				337				2,698				337				2,698
总计		$	4,163			$	5,963			$	4,108			$	10,126			$	4,803
非公认会计原则营业费用*		$	45,205			$	45,206			$	49,437			$	90,411			$	100,398

*非GAAP营业费用不包括我们净收入的以下组成部分的调整：（i）与AMTC相关的额外成本 $380, $324，和 $2,890三个月内 9月25日,2020, 6月26日,2020，和 2019年9月27日和节省劳动力成本， $109，和 $2,414三个月内 9月25日,2020，和 6月26日,2020, 2019年9月27日以及（ii）与AMTC相关的 $704and $5,664截至 9月25日,2020and 2019年9月27日分别和人工节约成本 $109and $4,812截至 9月25日,2020and 2019年9月27日分别是。

		三个月期结束												六个月期结束
		9月25日, 2020				6月26日, 2020				9月27日, 2019				9月25日, 2020				9月27日, 2019
		（千美元）
营业收入调节
GAAP营业收入		$	12,402			$	4,532			$	15,061			$	16,934			$	22,792
PSL和Sanken分销协议		2,815				3,383				—				6,198				—
股份制薪酬		580				445				374				1,025				748
AMTC设施整合一次性成本		1,766				1,705				—				3,471				—
收购相关无形资产摊销		114				—				—				114				—
COVID-19相关费用		471				4,000				—				4,471				—
Transaction fees		1,871				117				1,081				1,988				1,447
遣散费		—				337				2,698				337				2,698
总计		$	7,617			$	9,987			$	4,153			$	17,604			$	4,893
非公认会计原则营业收入*		$	20,019			$	14,519			$	19,214			$	34,538			$	27,685
非GAAP营业利润率*（净销售额的%）		14.6		%		12.6		%		11.8		%		13.7		%		8.8		%

*非公认会计原则营业收入和相应的非公认会计原则营业利润计算不包括我们净收入的以下组成部分的调整：（i）与AMTC相关的额外成本 $2,330, $3,398，和 $2,890三个月内 9月25日,2020, 6月26日,2020，和 2019年9月27日分别节省劳动力成本$-， $109，和 $2,414三个月内 9月25日,2020, 6月26日,2020，和 2019年9月27日分别为，和GMR资产折旧费用的期外调整 $768，美元-，和美元- 9月25日,2020, 6月26日,2020，和 2019年9月27日以及（ii）与AMTC相关的 $5,728and $5,664截至 9月25日,2020and 2019年9月27日分别节省劳动力成本 $109and $4,812截至 9月25日,2020and 2019年9月27日分别为，和GMR资产折旧费用的期外调整 $768和美元-截至 9月25日,2020and 2019年9月27日分别是。

		三个月期结束												六个月期结束
		9月25日, 2020				6月26日, 2020				9月27日, 2019				9月25日, 2020				9月27日, 2019
		（千美元）
GAAP净收入		$	9,618			$	4,854			$	11,583			$	14,472			$	14,818
利息（收入）支出		(350		)		(313		)		65				(663		)		70
税收准备金		2,082				528				2,833				2,610				10,168
折旧与摊销		12,487				11,539				15,988				24,026				31,477
息税折旧摊销前利润		$	23,837			$	16,608			$	30,469			$	40,445			$	56,533
息税折旧摊销前利润调整
Non-core loss (gain) on sale of equip.		331				(38		)		604				293				559
外币折算损失（收益）		1,318				(132		)		(609		)		1,186				(3,360		)
股权投资收益		(246		)		(212		)		—				(458		)		—
股份制薪酬		580				445				374				1,025				748
AMTC设施整合一次性成本		1,766				1,705				—				3,471				—
COVID-19 related costs		471				4,000				—				4,471				—
Transaction fees		1,871				117				1,081				1,988				1,447
遣散费		—				337				2,698				337				2,698
存货成本摊销		1,115				1,583				—				2,698				—
铸造服务费		1,700				1,800				—				3,500				—
调整后息税折旧摊销前利润*		$	32,743			$	26,213			$	34,617			$	58,956			$	58,625
调整后息税折旧摊销前利润率*		24		%		22.8		%		21.2		%		23.4		%		18.6		%

*调整后的息税折旧摊销前利润和相应的调整后息税折旧摊销前利润计算不包括我们净收入的以下组成部分的调整：（i）与AMTC相关的额外成本 $2,330, $3,398，和 $2,890三个月内 9月25日,2020, 6月26日,2020，和 2019年9月27日和节省劳动力成本， $109，和 $2,414三个月内 9月25日,2020, 6月26日,2020，和 2019年9月27日和（ii）AMTC额外成本 $5,728and $5,664截至 9月25日,2020and 2019年9月27日分别和人工节约成本 $109and $4,812截至 9月25日,2020and 2019年9月27日分别是。

		三个月期结束												六个月期结束
		9月25日, 2020				6月26日, 2020				9月27日, 2019				9月25日, 2020				9月27日, 2019
		（千美元）
税前利润调节
GAAP Profit before Tax		$	11,700			$	5,382			$	14,416			$	17,082			$	24,986
Non-core loss (gain) on sale of equip.		331				(38		)		604				293				559
外币交易损益		1,318				(132		)		(609		)		1,186				(3,360		)
股权投资收益		(246		)		(212		)		—				(458		)		—
PSL和Sanken分销协议		2,815				3,383				—				6,198				—
股份制薪酬		580				445				374				1,025				748
AMTC设施整合一次性成本		1,766				1,705				—				3,471				—
收购相关无形资产摊销		114				—				—				114				—
COVID-19相关费用		471				4,000				—				4,471				—
Transaction fees		1,871				117				1,081				1,988				1,447
遣散费		—				337				2,698				337				2,698
总计		$	9,020			$	9,605			$	4,148			$	18,625			$	2,092
非GAAP税前利润*		$	20,720			$	14,987			$	18,564			$	35,707			$	27,078

*非GAAP税前利润不包括我们净收入的以下组成部分的调整：（i）与AMTC相关的额外成本 $2,661, $3,398，和 $2,890三个月内 9月25日,2020, 6月26日,2020，和 2019年9月27日分别节省劳动力成本$-， $109，和 $2,414三个月内 9月25日,2020, 6月26日,2020，和 2019年9月27日分别为，和GMR资产折旧费用的期外调整 $768，美元-，和美元- 9月25日,2020, 6月26日,2020，和 2019年9月27日以及（ii）与AMTC相关的 $6,059and $5,664截至 9月25日,2020and 2019年9月27日分别节省劳动力成本 $109and $4,812截至 9月25日,2020and 2019年9月27日分别为，和GMR资产折旧费用的期外调整 $768和美元-截至 9月25日,2020and 2019年9月27日分别是。

		三个月期结束												六个月期结束
		9月25日, 2020				6月26日, 2020				9月27日, 2019				9月25日, 2020				9月27日, 2019
		（千美元）
所得税准备金调节
GAAP所得税准备金		$	2,082			$	528			$	2,833			$	2,610			$	10,168
GAAP有效税率		17.8		%		9.8		%		19.7		%		15.3		%		40.7		%
GAAP结果调整的税务影响		859				1,808				375				2,667				(5,489		)
非GAAP所得税准备金*		$	2,941			$	2,336			$	3,208			$	5,277			$	4,679
Non-GAAP effective tax rate		14.2		%		15.6		%		17.3		%		14.8		%		17.3		%

*非GAAP所得税准备金不包括我们净收入以下组成部分的税务调整：额外AMTC相关成本、劳动力节约成本和GMR资产折旧费用的期外调整。这些调整对GAAP结果的相关税务影响如下： $768, $786and $1,188三个月内 9月25日,2020, 6月26日,2020, 2019年9月27日，和 $1,554and $2,347截至 9月25日,2020and 2019年9月27日分别是。

		三个月期结束												六个月期结束
		9月25日, 2020				6月26日, 2020				9月27日, 2019				9月25日, 2020				9月27日, 2019
		（千美元）
净收入调节
GAAP净收入		$	9,618			$	4,854			$	11,583			$	14,472			$	14,818
Non-core loss (gain) on sale of equip.		331				(38		)		604				293				559
外币交易损益		1,318				(132		)		(609		)		1,186				(3,360		)
股权投资收益		(246		)		(212		)		—				(458		)		—
PSL和Sanken分销协议		2,815				3,383				—				6,198				—
股份制薪酬		580				445				374				1,025				748
AMTC设施整合一次性成本		1,766				1,705				—				3,471				—
取得的相关无形资产摊销		114				—				—				114				—
COVID-19相关费用		471				4,000				—				4,471				—
Transaction fees		1,871				117				1,081				1,988				1,447
遣散费		—				337				2,698				337				2,698
GAAP结果调整的税务影响		(859		)		(1,808		)		(375		)		(2,667		)		5,489
Non-GAAP Net Income*		$	17,779			$	12,651			$	15,356			$	30,430			$	22,399

*非GAAP净收入不包括我们净收入的以下组成部分的调整：（i）与AMTC相关的额外成本 $2,661, $3,398，和 $2,890三个月内 9月25日,2020, 6月26日,2020，和 2019年9月27日分别节省劳动力成本$-， $109，和 $2,414三个月内 9月25日,2020, 6月26日,2020，和 2019年9月27日分别为，和GMR资产折旧费用的期外调整 $768，美元-，和美元- 9月25日,2020, 6月26日,2020，和 2019年9月27日（ii）其他AMTC相关成本 $6,059and $5,664截至 9月25日,2020and 2019年9月27日分别节省劳动力成本 $109and $4,812截至 9月25日,2020and 2019年9月27日分别为，和GMR资产折旧费用的期外调整 $768和美元-截至 9月25日,2020and 2019年9月27日，和(iii) the related tax effect of adjustments to GAAP results $768, $786and $1,188三个月内 9月25日,2020, 6月26日,2020, 2019年9月27日，和 $1,554and $2,347截至 9月25日,2020and 2019年9月27日分别是。

投资者联系人：
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投资者关系
电话：（603）626-2306
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